Tarif mensuel transparent et unique
L’abonnement comprend toutes les prestations de planification, sans engagement ni frais additionnels cachés.
Tarif unique
250 € par mois, sans variation ni surprise.
Souplesse totale
Arrêt possible à tout moment, sans pénalité.
Votre équipe dédiée et expérimentée
Notre équipe rassemble des professionnels passionnés par l’accompagnement financier personnalisé.
Sophie Laurent
Master Gestion de patrimoine Université Paris-Dauphine
12 ans "Conseil financier"
Crédit Lyonnais
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de 300 clients
Taux de satisfaction élevé
Mises en place innovantes
Reconnaissance sectorielle
Expertise en accompagnement individuel, plus de douze ans d’expérience.
Julien Mercier
Master Banque-Finance Université Lyon 2
10 ans "Analyse financière"
Société Générale
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Gestion de 250 dossiers
Amélioration des processus
Développement du portefeuille clients
Distinction interne
Spécialiste des analyses financières, plus de dix ans d’accompagnement.
Marie Dufour
Licence Économie-Gestion Université de Strasbourg
8 ans "Relation client"
Caisse d’Épargne
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Fidélisation client élevée
Gestion de situations complexes
Optimisation de process
Participation à des projets innovants
Accompagnement quotidien, compétence en gestion de la relation client.
Paul Girard
Licence Finance Université de Bordeaux
4 ans "Accompagnement client"
Banque Populaire
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Gestion de 100 dossiers
Satisfaction client croissante
Implantation de nouveaux outils
Participation à des ateliers clients
Approche structurée et méthodique, orientée service client et analyse.
Notre processus d’accompagnement
Chaque étape est pensée pour garantir une relation de confiance, une analyse neutre et un suivi adapté à vos attentes.
Prise de contact initiale
Premier échange pour comprendre votre situation et vos attentes, sans engagement de votre part.
Objectif de la démarche
Établir un premier diagnostic global.
Notre intervention
Nous recueillons les informations nécessaires pour cerner vos besoins et vos priorités financières.
Notre méthode
Écoute active, échanges confidentiels et analyse de votre contexte.
Outils utilisés
Entretien téléphonique, formulaire sécurisé.
Livrables et suivi
Résumé de la situation et identification des axes prioritaires.
Analyse approfondie
Étude détaillée de votre situation pour identifier les leviers d’optimisation adaptés.
Objectif de la démarche
Dresser un état des lieux précis.
Notre intervention
Examen de vos flux, charges et projets pour orienter les recommandations.
Notre méthode
Analyse chiffrée, confrontation à la réglementation, prise en compte des besoins.
Outils utilisés
Tableaux d’analyse, outils internes sécurisés.
Livrables et suivi
Rapport d’analyse et synthèse des points clés.
Restitution et recommandations
Présentation claire des préconisations et élaboration d’un plan d’action personnalisé.
Objectif de la démarche
Vous permettre de décider en toute connaissance de cause.
Notre intervention
Restitution orale et écrite, discussion des pistes d’amélioration et de suivi.
Notre méthode
Réunion personnalisée, remise de documents, réponses à vos questions.
Outils utilisés
Visio, rapports PDF, plateforme sécurisée.
Livrables et suivi
Dossier de recommandations, plan d’action.
Suivi mensuel continu
Point régulier chaque mois pour ajuster les recommandations selon l’évolution de votre situation.
Objectif de la démarche
Adapter l’accompagnement à vos priorités réelles.
Notre intervention
Évaluation de la progression, identification de nouveaux axes, réajustement du plan.
Notre méthode
Échange mensuel, analyse de l’actualité, veille réglementaire.
Outils utilisés
Rendez-vous téléphonique, messagerie sécurisée.
Livrables et suivi
Mise à jour des recommandations, compte-rendu mensuel.
Nos formules d’abonnement
Choisissez la tranquillité d’esprit avec un tarif tout compris, sans surprise ni engagement caché.
Standard
Suivi mensuel avec analyse et recommandations personnalisées.
-
Conseiller dédié à votre dossier
-
Analyse approfondie de la situation
-
Recommandations mensuelles
-
Réunions à distance incluses
Essentiel
Recommandations ponctuelles et accès à un conseiller selon vos besoins.
-
Échange ponctuel avec conseiller
-
Analyse simplifiée
-
Recommandations à la demande
-
Sans engagement de durée
Premium
Inclut le Standard + disponibilité prioritaire de l’équipe.
-
Toutes les prestations Standard
-
Accès prioritaire au conseiller
-
Support élargi par messagerie
-
Rapports personnalisés plus détaillés
L’abonnement comprend toutes les phases d’accompagnement et d’analyse, sans frais additionnels.
Comparatif des offres du marché
Découvrez en quoi notre abonnement se distingue par sa transparence, son accompagnement humain et sa simplicité.
| Fonctionnalités | xalandirao | Cabinet classique | Plateforme automatisée |
|---|---|---|---|
| Conseiller dédié et disponible | Inclus | Optionnel | Non |
| Tarif mensuel unique et transparent | Oui | Variable | Oui |
| Confidentialité RGPD | Respecté | Variable | Oui |
| Suivi mensuel continu | Oui | Non | Optionnel |